В 1949 году из Армянской ССР в Алтайский край на вечное поселение были сосланы около 13 тысяч армян, в том числе 1578 вновь прибывших репатриантов. Авторы фильма отправились к старожилам Заринского и Залесовского районов Алтайского края, чтобы услышать от них истории о ссыльных армянах. Эти истории перемежаются с воспоминаниями о собственной молодости и том далеком времени, в котором им всем вместе выпало жить.